Aanmaken verkoop lead

MJA Bijgewerkt door MJA

Er zijn 3 manieren om een nieuwe verkoop lead aan te maken.

Wij adviseren om nieuwe documenten altijd vanuit de relatie aan te maken (widget activiteiten logboek of paperclip rechtsboven) op die manier zijn de relatie en organisatie gegevens direct gekoppeld. De relatie in Newbase te zijn aangemaakt.

Mogelijkheid 1 > via de relatie

  • Klik binnen de relatie rechtsboven op het paperclip icoon of op het paperclip icoon binnen het widget act. log. Klik vervolgens op het plusje voor 'verkoop leads'.

Mogelijkheid 2 > via de module verkoop lead

  • Ga naar de module verkoop lead > klik op de knop nieuw

Mogelijkheid 3 > dupliceer een bestaand document

  • Kopieer een bestaand document naar een nieuwe verkoop lead, bijvoorbeeld van verkoop lead naar verkoop lead. Klik hiervoor rechtsboven in je scherm op het 'vervolgstap icoon vanuit het document dat je naar een verkoop lead wilt kopiëren.

Welke manier je ook kiest je komt vervolgens uit in het aanmaakscherm. Hoe dit scherm er uit ziet kan per persoon verschillen is afhankelijk van hoe dit voor/door jou is ingericht. Vul alle betreffende velden in en vergeet niet op opslaan te klikken.

Klik hier voor de step by step instructie video.

Ben je hiermee geholpen?

Aanmaken verkoopkans

Contact