Inhoudsopgave

Inrichting verkoopaanmaningen per debiteur / relatie

MJA Bijgewerkt door MJA

Er zijn binnen Newbase 2 manieren van aanmanen. Aanmanen per debiteur/relatie of aanmanen per status.

Klik hier voor meer informatie over deze 2 manieren van aanmanen en waar je dit kunt aanzetten.

Als er is gekozen voor aanmanen per debiteur/relatie lees dan hier verder hoe je deze vorm van aanmanen kunt inrichten.

Er dienen 3 zaken te worden ingericht.

1. De titel op het document

2. De teksten op het document (start, eind & foottekst)

3. Sjabloon voor het bericht

1. Instellen / aanpassen titel van de aanmaning (pdf / print)

  1. Ga naar de module Instellingen > Sjabloon vertalingen(velden) > Klik in het veld ' Klik hier voor zoek in lijst...'
  2. Een pop-up waarbinnen je kunt zoeken wordt geopend
  3. Zoek in het veld 'sleutel' naar: finance_paymentreminder
  4. Een lijst van alle teksten met in de sleutel finance_paymentreminder wordt nu getoond. Dus ook andere sleutels. Sorteer op de kolom sleutel zodat je de regels met de sleutel finance_paymentreminder bovenaan krijgt en kies dan de juiste company en de juiste taal. Klik op de regel om de titel aan te kunnen passen of te vertalen. Mocht je in Newbase met meerdere companies werken worden de teksten van alle companies getoond.
  5. Klik op de regel waarvan je de tekst wilt instellen/wijzigen. Je komt dan uit in de widget Vertalingen waar je op het potloodicoon klikt
  6. Klik vervolgens op het plusje als een nieuwe vertaling wilt aanmaken in bijvoorbeeld een andere taal of klik op het icoon vooraan de regel om de bestaande tekst aan te passen
  7. In de pop-up die nu opent kun je de titel aanpassen. Ook kun je gebruikmaken van mergecodes. Vergeet niet op te slaan als je klaar bent.

2. Instellen teksten van de aanmaning (pdf of print)

De teksten op de verkoopaanmaning kunnen als volgt worden ingesteld:

  1. Ga naar de module Instellingen > Sjabloon vertalingen(velden) > Klik in het veld ' zoek in lijst vertalingen'
  1. Een pop-up waarbinnen je kunt zoeken wordt geopend
  2. Zoek in het veld 'sleutel' naar: finance_paymentreminder
  3. Je krijgt nu een hele lijst te zien, dit zijn alle teksten binnen het programma payment reminder.
    Je kunt ook meer verfijnd zoeken op:
    -wil je alleen de starttekst zoek dan op finance_paymentreminder.start
    -wil je alleen de eindtekst zoek dan op finance_paymentreminder.end
    -wil je alleen de footer tekst zoek dan op finance_ aymentreminder.footer
  4. Mocht je in Newbase met meerdere companies werken kies dan de juiste company. Klik op de regel om de tekst te kunnen aanpassen

De velden paymentreminder 1,2,3,4 hoeven in deze situatie niet te worden ingevuld omdat er is gekozen voor aanmanen per debiteur, die velden worden gebruikt voor aanmanen per status.

  1. Je komt nu in de widget Vertalingen. Hier zie je voor iedere taal een regel. Klik op het potlood icoon
  2. Klik vervolgens op het plusje als een nieuwe vertaling wilt aanmaken in bijvoorbeeld een andere taal of klik op het icoon vooraan de regel om de bestaande tekst aan te passen
  3. In de pop-up die nu opent kun je de teksten aanpassen. Ook kun je gebruikmaken van mergecodes. Vergeet niet op te slaan als je klaar bent

3. Instellen sjabloon bericht

Verkoopaanmaningen kunnen per mail worden verzonden. Door het aanmaken van een sjabloon kan een vooraf gedefinieerde tekst automatisch in het bericht worden overgenomen.

  1. Ga naar de module Instellingen > Sjablonen (teksten) > Klik in het 'zoek in lijst' veld en vul in het veld module Verkoopaanmaningen in
  2. Een lijst met reeds bestaande sjablonen wordt getoond, indien er niets wordt getoond dan dien je in het startscherm van de module op Nieuw te klikken

  1. Klik op de regel welke je wilt aanpassen. Als er met meerdere companies in Newbase wordt gewerkt kun je per company een sjabloon aanmaken
  2. Vul de betreffende velden in. Klik hier voor meer uitleg over Sjablonen

BELANGRIJK

Als je de titel, teksten of het sjabloon aanpast dan worden deze niet doorgevoerd op reeds bestaande documenten.

Ben je hiermee geholpen?

Inrichting verkoopaanmaningen per status

Buitenlandse bankrekening

Contact