Aanmaken notitie

MJA Bijgewerkt door MJA

Je kunt in Newbase op verschillende manieren notities aanmaken.

Optie 1:

  • Ga naar de module Notitie en klik op nieuw.

Onderstaand invoerscherm verschijnt. Je ziet dat de organisatie/relatie gegevens nu nog niet zijn ingevuld. Als je onderstaande methode volgt zullen deze gegevens wel zijn ingevuld als je de notitie aanmaakt.

OF

Optie 2:

  • Klik binnen een record, bijv. een relatie of een verkoopofferte, rechtsboven op het paperclip icoon of op het paperclip icoon binnen widget act. log. Vervolgens zoek je in de pop-up naar taak. Klik dan op het plus icoon om een nieuwe taak aan te maken.

Onderstaand invoerscherm verschijnt. Je ziet dat de organisatie/relatie gegevens nu al zijn ingevuld.

Algemene informatie over notities

De naam van de ingelogde gebruiker wordt automatisch aan de notitie gekoppeld. Het is mogelijk om een andere gebruiker aan de notitie te koppelen.

De aanmaakdatum en tijd worden bij aanmaak automatisch getoond en kan handmatig worden aangepast.

Er zijn verschillende keuzelijsten waaruit een keuze gemaakt kan worden. Deze lijst kan worden aangepast/aangemaakt door de applicatiebeheerder.

Ben je hiermee geholpen?

Werken met taken

In één keer vervangen van interne medewerker bij een organisatie, relatie of een project

Contact