CRM
Aanmaken organisatie
Wil je alleen een organisatie volg dan onderstaande stappen. Wil je een nieuwe organisatie en direct ook een relatie aanmaken kies dan voor het aanmaken van een nieuwe relatie. Klik hier voor meer in…
Organisatie adres, telefoonnummer en e-mail aanpassen
Organisatie-adres aanpassen. Zoek de organisatie waarvan je het adres wilt aanpassen > widget 'organisatie-adressen invoer'. Klik op het 'plusje' om een adres toe te voegen of klik op het icoon voor…
Aanmaken relatie
In Newbase wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens (naam, geslacht, privegegevens) en relatiegegevens (contactgegeven bij de organisatie, functie). Het is belangrijk dat je dit verschil goe…
Relatie e-mailadres, telefoonnummer aanpassen
Organisatie-adres aanpassen. Zoek de organisatie waarvan je het adres wilt aanpassen > widget 'organisatie-adressen invoer'. Klik op het 'plusje' om een adres toe te voegen of klik op het icoon voor…
Aanmaken nieuwe particuliere relatie of van een bestaand persoon een particuliere relatie maken
Binnen Newbase wordt gewerkt met personen en relaties. De module personen bevat gegevens over de persoon zoals de naam, geslacht, privé gegevens. De module relatie bevat zakelijke gegevens. Een perso…
Op welke manieren kun je een bericht / e-mail aanmaken
Je kunt op verschillende manieren een bericht aanmaken: 1. Via het startscherm van de module berichten en de knop 'nieuw'. 2. Via een andere module, bijv. Relatie en dan via de widget 'activiteiten l…
Factuur verzenden naar afdeling > afdeling als relatie aanmaken
In veel gevallen zal een verkoopfactuur niet naar een ‘relatie’ moeten worden gestuurd maar naar een ‘afdeling’. Dit houdt in dat deze afdeling in Newbase als ‘relatie’ zal moeten worden aangemaakt.…
Controleren of berichten / e-mails zijn verzonden > verzenddatum
Als een bericht vanuit Newbase is verzonden krijgt deze een verzenddatum. Deze datum kun je binnen het bericht zien zien bij de widgets: Widget Berichtinhoud: Widget Datum gegevens: Uiteraard kun je…
Aanmaken contactrapport
Je kunt in Newbase op 2 verschillende manieren een contactrapport aanmaken: Aanmaak via de module Contactrapport:. Ga naar het programma contactrapport en klik op nieuw Aanmaak vanuit een ander progr…
Werken met taken
1. Hoe kun je een taak aanmaken?. 1. Ga naar de module taken en klik in het startscherm op nieuw. Je koppelt in het aanmaakscherm dan zelf de relatie, project etc. of 2. Ga naar een record bijv. een…
Aanmaken notitie
Je kunt in Newbase op verschillende manieren notities aanmaken. Via de module notities en klik op nieuw. of Via een andere module (bijv. relaties) en klik binnen de widget 'activiteiten logboek' op h…
In één keer vervangen van interne medewerker bij een organisatie, relatie of een project
Het is mogelijk om in 1x een interne medewerker te vervangen. Dit is handig als bijvoorbeeld een medewerker uit dienst gaat en iemand anders de klanten overneemt. Ga naar de module Gekoppelde medewer…
Aanmaken afspraak
Er zijn 3 manieren waarop je een afspraak kun aanmaken 1: via de module Agenda 2: via de module Agenda afspraak 3: via het paperclip icoon vanuit een andere module 1. Maak afspraak via de module Agen…
Er staat geen emailadres in het bericht
Wat goed is om te weten is dat een bericht altijd wordt gestuurd naar de relatie. Het kan zijn dat er wel emailadressen zijn ingevoerd maar dat deze bij de module organisatie of de module persoon zij…
Relatie verwijderen of op inactief zetten
Je kunt een relatie alleen verwijderen als er geen koppelingen bestaan. Zoals bijv. berichten, offertes etc. waar deze relatie aan is gekoppeld. Als dat wel het geval kun je het beste een relatie op…
Het lukt niet om een bericht / mail te verzenden
Als het niet lukt om een bericht /email te verzenden kan dit een aantal oorzaken hebben: 1. De aan het bericht gekoppelde gebruiker niet is geautoriseerd 2. De ingelogde gebruiker is niet gemachtigd…
Inlezen / sychroniseren van e-mail
Het is mogelijk om e-mails vanuit je eigen mailpakket in te lezen in Newbase. Hiervoor is het wel nodig dat je mailpakket aan Newbase is gekoppeld en goed is ingericht. Wanneer een e-mail vanuit het…
Aanmaken en versturen van één of meerdere (batch) berichten met bijlage
Vanuit diverse modules kun je een bericht aanmaken met het document als pdf als bijlage in het bericht. Denk hierbij aan een offerte, opdracht, factuur etc. Onderstaand wordt beschreven hoe je een en…
Uitleg invoerscherm bericht
Hoe het invoerscherm van een bericht er uit ziet is afhankelijk van hoe dit voor jou is ingericht en kan worden aangepast. 1. Koppelen van geadresseerden. Maak je een los nieuw bericht aan dan zul je…
Exporteren CRM gegevens zoals emailadressen en adressen naar excel
Ga naar de module Relaties en selecteer de relaties waarvan je de gegevens wilt exporteren. Zorg ervoor dat je in een lijstweergave zit en klik op de 3 puntjes rechts van 'lijst relaties'. Kies hier…
