In één keer vervangen van interne medewerker bij een organisatie, relatie of een project

MJA Bijgewerkt door MJA

Het is mogelijk om in 1x een interne medewerker te vervangen.

Dit is handig als bijvoorbeeld een medewerker uit dienst gaat en iemand anders de klanten overneemt.

  1. Ga naar de module Gekoppelde medewerker
  2. Zoek de medewerker die je wilt vervangen
  3. Open 1 van de records in de lijst en klik in het veld medewerker om de nieuwe medewerker te zoeken > klik op opslaan
  4. Klik vervolgens op de 3 puntjes om het menu te opene en kies voor Vervangen > Medewerker. Je zit op dit moment in de samenvatting van het record maar je kunt ook naar het menu vanuit de lijstweergave
  5. Een pop-up opent met uitleg wat Newbase gaat doen > klik op ok
  6. Een blauwe voortgangsbalk verschijnt. Als deze klaar is zijn alle velden vervangen

Ben je hiermee geholpen?

Aanmaken notitie

Aanmaken afspraak

Contact