Aanmaken contactrapport

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Hoe kun je een contactrapport aanmaken?

Je kunt in Newbase op verschillende manieren een contactrapport aanmaken.

Optie 1:

  • Ga naar de module contactrapport en klik in het startscherm op nieuw.
  • Onderstaand invoerscherm verschijnt. Je ziet dat de organisatie/relatie gegevens nu nog niet zijn ingevuld. Als je optie 2 volgt zullen deze gegevens wel zijn ingevuld als je een contactrapport aanmaakt.

OF

Optie 2:

  • Klik binnen een record, bijv. een relatie of een verkoopofferte, rechtsboven op het paperclip icoon of op het paperclip icoon binnen widget act. log. Vervolgens zoek je in de pop-up naar taak. Klik dan op het plus icoon om een nieuw contactrapport aan te maken.
  • Onderstaand invoerscherm verschijnt. Je ziet dat gegevens van de organisatie/relatie als zijn overgenomen.

Algemene informatie over contactrapportages

De naam van de gebruiker wordt automatisch aan het contactrapport gekoppeld. Het is mogelijk om een andere gebruiker aan het rapport te koppelen.

De aanmaakdatum en tijd worden bij aanmaak automatisch getoond en kan handmatig worden aangepast.

Het veld type is een keuzelijst waaruit een keuze gemaakt kan worden. Deze lijst kan worden aangepast/aangemaakt door de applicatiebeheerder.

Interne mail: door te klikken op het 'envelopje' in het veld verslag kan er een interne mail worden verstuurd met de details van het contactrapport. Zo kun je een collega bijvoorbeeld erop wijzen dat hij/zij iemand moet terug bellen. Er is een beperking van ongeveer 2000 karakters die het contactrapport mag bevatten bij het maken van een mail in het e-mailpakket. Indien de tekst langer is, dan is het alternatief de inhoud te kopiëren en in een mail te plakken.

Interne mail versturen vanuit een contactrapport

Klik hier voor meer informatie.

Ben je hiermee geholpen?

Controleren of berichten / e-mails zijn verzonden > verzenddatum

Werken met taken

Contact