Inhoudsopgave

Werken met taken

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Hoe kun je een taak aanmaken?

Je kunt in Newbase op verschillende manieren een notitie aanmaken.

Optie 1:

  • Ga naar de module taak en klik in het startscherm op nieuw.

Onderstaand invoerscherm verschijnt. Je ziet dat de organisatie/relatie gegevens nu nog niet zijn ingevuld. Als je optie 2 volgt zullen deze gegevens wel zijn ingevuld als je een taak aanmaakt.

OF

Optie 2:

  • Klik binnen een record, bijv. een relatie of een verkoopofferte, rechtsboven op het paperclip icoon of op het paperclip icoon binnen widget act. log. Vervolgens zoek je in de pop-up naar taak. Klik dan op het plus icoon om een nieuwe taak aan te maken.
  • Onderstaand invoerscherm verschijnt. Je ziet dat de organisatie/relatie gegevens nu al zijn ingevuld.

2. Hoe kun je taken zoeken / monitoren?

Op het startscherm van de module Taak zijn diverse standaard zoekacties beschikbaar welke je kunt gebruiken. Ook kun je zelf een zoekactie maken en deze op het startscherm opslaan of zoekacties die je nooit gebruikt verwijderen. Vraag je interne applicatiebeheerder voor meer informatie.

Ook zijn er widgets beschikbaar die je kunt gebruiken. Zie onderstaand een voorbeeld. Je kunt deze zelf uitdelen of je interne applicatiebeheerder vragen dit te doen.

Ook kunt je vanuit een document navigeren naar de taak om deze af te handelen.

3. Hoe kun je taken snel op afgehandeld zetten?

Als je in een lijst van taken zit kun je via onderstaand icoon snel een taak op afgesloten zetten.

4. Werken met sjabloon proces taken op een project

Klik hier voor meer informatie.

5. Algemene informatie over taken

  • De naam van de ingelogde gebruiker wordt automatisch aan de taak gekoppeld. Het is mogelijk om een andere gebruiker aan de taak te koppelen.
  • De aanmaakdatum en tijd worden bij aanmaak automatisch getoond en kan handmatig worden aangepast.
  • Door aan te geven dat de taak spoed heeft kun je in de zoekactie 'mijn openstaande taken spoed' deze taken in één keer oproepen. Vraag je applicatiebeheerder indien je deze zoekactie niet hebt.
  • Indien ingesteld kunnen taken ook worden getoond in de agenda.
  • Je kunt in het startscherm van de module taken maar ook op andere plekken zoekacties van jouw openstaande taken opslaan!

Ben je hiermee geholpen?

Aanmaken contactrapport

Aanmaken notitie

Contact