Aanmaken service offerte vanuit een service aanvraag

MJA Bijgewerkt door MJA

Voor meer informatie over het werken met service aanvragen klik hier.

Binnen Newbase heb je de mogelijkheid om via een aparte module een service offerte te maken. Op deze manier kun je bijvoorbeeld vanuit een service aanvraag een offerte printen/mailen.

Bijvoorbeeld een klant meldt een probleem waarvan een service aanvraag is aangemaakt. Om dit probleem op te lossen wil de klant eerst een offerte met de kosten ontvangen.

Hoe doe je dat?

  1. Om een offerte te kunnen maken dienen er financiele regels te bestaand. Je maakt deze regels binnen de service aanvraag aan via de widget 'invoer fin. regels....'.. Indien je dit widget niet hebt kun je je interne applicatiebeheerder vragen deze uit te delen. Binnen dit widget kun je producten uit de database koppelen of losse regels aanmaken net als bij andere financiële documenten in Newbase
  1. Vervolgens kun je vanuit de service aanvraag een service offerte aanmaken via de dupliceer knop
  1. Je komt dan uit in de module service offerte welke je verder kunt afhandelen en versturen aan de klant
  2. Is de offerte goedgekeurd dan kun je eenvoudig de service aanvraag dupliceren naar een service opdracht of eventueel gelijk naar een verkoopfactuur via dezelfde methode.

Ben je hiermee geholpen?

Werken met service aanvragen

Financieel afhandelen van service aanvragen

Contact