Aanmaken service offerte vanuit een service aanvraag

MJA Bijgewerkt door MJA

Voor meer informatie over het werken met service aanvragen klik hier.

Binnen Newbase heb je de mogelijkheid om via een aparte module een service offerte te maken. Op deze manier kun je vanuit een service aanvraag een offerte printen. Bijvoorbeeld als een klant belt en een probleem meldt waarvan een service aanvraag is aangemaakt. Om dit probleem op te lossen wil de klant eerst een offerte ontvangen.

Hoe doe je dat?

  1. Om een offerte te kunnen maken dienen er financiele regels te bestaand. Je maakt deze binnen de service aanvraag aan via de widget 'invoer fin. regels....'.
  1. Vervolgens kun je via de dupliceer optie de regels dupliceren naar een service offerte.
  1. Is de offerte goedgekeurd dan kun je eenvoudig de service aanvraag dupliceren naar een verkoopfactuur via dezelfde methode.

Ben je hiermee geholpen?

Werken met service aanvragen

Financieel afhandelen van service aanvragen

Contact