Inhoudsopgave

Te plannen item aanmaken in Newbase (PCA/Marlin)

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Algemeen

Als er een koppeling is tussen Newbase en PCA(Marlin) dan kun je vanuit onderstaande modules 'te plannen items' aanmaken in Newbase:

  • Verkoopopdracht
  • Klant project
  • Intern project
  • Service project
  • Service aanvraag
  • Assemblage opdracht

Het te plannen item wordt doorgeboekt naar PCA(Marlin) en vanuit PCA(Marlin) kan het te plannen item worden ingepland als taak, waarna deze als afspraak in Newbase terugkomt.

2. Hoe maak je een te plannen item aan in Newbase

Om een te plannen item te kunnen aanmaken hebt je het widget 'te plannen item' nodig binnen de betreffende module. Heb je deze niet kun je vragen of jullie intern applicatiebeheerder deze kan uitdelen. Onderstaand een voorbeeld van het widget binnen de module service aanvraag.

  1. Klik binnen bovengenoemd widget op het plusje om een nieuw te plannen item aan te maken. Je komt dan in het invoerscherm van het te plannen item. Koppelingen zijn automatisch overgenomen. Vul eventueel aan waar nodig maar vul hier in ieder geval 'type afspraak' en 'omschrijving' in
  2. Binnen het veld # Medew. nodig vul je (indien gewenst) een aantal in
  3. Als je vervolgens klikt op opslaan en sluiten zul je daarna zien dat het te plannen item is doorgeboekt naar Marlin

3. Hoe komt het te plannen item binnen in PCA(Marlin)

Newbase heeft geen kennis van de werking binnen Marlin. Voor vragen hieromtrent graag contact met PCA opnemen.

In het kort:

  1. Binnen Marlin komt het te plannen item binnen bij de tab 'ongepland'
  2. Er kan worden gepland door de taak naar boven in de kalender te slepen.
  3. Vervolgens geef je de taak uit, daarna zal de uitgegeven taak in Newbase verschijnen als afspraak

4. Waar zie je de afspraak terug in Newbase

Zodra een taak gepland wordt binnen PCA(Marlin), wordt er vanuit PCA in Newbase een afspraak aangemaakt, gekoppeld aan het “te plannen item” in Newbase.

5. Meer dan één te plannen item

Op een service project, intern project & klant project heb je de mogelijkheid om een meer dan één te plannen item aan te maken. Op een service aanvraag heb je deze mogelijkheid ook indien:

  • er geen financiële regels zijn gekoppeld
  • er wel financiële regels zijn gekoppeld en “verwerk verbruikte materialen” uitgevinkt staat

De doorboekknop (PCA knop) bij een service aanvraag heeft nu twee functies:

1. als er al een te plannen item is aangemaakt, en “verwerk verbruikte materialen” aangevinkt staat, en er al financiële regels zijn, de service aanvraag via het te plannen item opnieuw doorboeken.

2. als er al een te plannen item is aangemaakt, en “verwerk verbruikte materialen” uit staat, het systeem een extra te plannen item aan zal maken.

Ben je hiermee geholpen?

Instellen PCA koppeling

Werken met openingstijden icm PCA / Marlin

Contact