Marketing project: werken met triggers

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Algemeen

Module Marketing project:

Een marketing project biedt de mogelijkheid een marketingactie op te zetten en die als een project te registreren inclusief de mogelijkheid tot het boeken van uren, kosten, inkooporders, het maken van afspraken, correspondentie en contact rapportages, het aanmaken van procestaken, kortom alle mogelijkheden die een klant project ook biedt. Daarnaast kan binnen een marketing project ook de voortgang van acties worden bewaakt.

Binnen een marketingproject kun je gebruik maken van verschillende keuzelijsten. Klik hier voor meer informatie over keuzelijst.

Voor meer informatie over het aanmaken en werken met marketing kenmerken klik hier.

2. Aanmaken marketing triggers binnen een marketing project

Binnen een marketing project kun je werken met 'marketing triggers'. Dit zijn acties/statussen die je zelf voor het marketing project kunt definiëren en kunt gebruiken voor het registreren van de voortgang. Deze triggers kun je zelf aanmaken binnen het widget ' marketing triggers'. Zie onderstaande print screen.

Deze teksten zijn niet in meerdere talen in te vullen, dus mocht er binnen de organisatie in meerdere talen door gebruikers gebruik worden gemaakt van Newbase, houd daar dan rekening mee bij het invullen van de teksten.

Deze triggers zullen als tabs worden aangemaakt binnen het widget 'project trigger relaties'

Deze triggers zijn niet verplicht, en kunnen voor iedere marketing project verschillend worden ingevuld. Het is niet mogelijk deze bij aanmaak van een marketing project met standaardwaarden in te vullen.

3. Koppelen van relaties aan een marketing project

Een marketingactie is gericht op relaties die ingevoerd zijn in het CRM van Newbase.

Een marketingactie is dus niet primair gericht op organisaties, maar op relaties gekoppeld aan organisaties of privépersonen die als relatie zijn aangemaakt.

Er zijn in basis twee manieren om relaties aan een marketing project te koppelen:

3.1 Koppel een losse relatie aan het marketing project
  1. Ga binnen het marketing project naar widget project relaties en koppel via het potloodje relaties.
3.2 Set van relaties in één keer aan het marketing project koppelen

Binnenkort beschikbaar!

  1. Zoek binnen de module relaties naar de relaties die je in 1 keer aan een marketing project wilt koppelen
  2. Zorg dat je in de lijst van relaties zit en klik rechtsboven op de 3 puntjes en kies voor optie 'koppel aan marketing project'

4. Werken in het marketing project met triggers

Als er relaties aan het marketing project zijn gekoppeld en marketing triggers zijn aangemaakt kun je deze gaan gebruiken.

  1. Ga naar het widget 'marketing trigger relaties'
  2. Als er nog geen acties zijn uitgevoerd dan zie je alle relaties onder de 1e tab staan genaamd 'eerste actie'. Je ziet hier ook een aantal staan. Dit is het aantal relaties waarvan nog een actie moet worden uitgevoerd. De triggers die zijn aangemaakt zoals beschreven in hoofdstuk 2 staan als tabs achter 'eerste actie'. In dit voorbeeld 'geen interessen', 'komt misschien' en 'komt definitief'.

Stel relatie ‘Michiel van Dorst heeft bevestigd dat hij definitief naar de productpresentatie komt dan kun je via het potloodje de status van kolom met trigger DEF op ja zetten.

Het resultaat is dan dat relatie Michiel van Dorst niet meer staat in de tab ‘eerste actie’ maar is verplaatst naar de tab ‘DEF'.

Op deze manier kunnen alle stadia worden doorlopen en zo nodig afgevinkt.

Afhankelijk van de vinkjes komt een project relatie in een subtab voor of juist niet. Dat is niet alleen handig om overzicht te houden over de vordering en het succes van de actie, maar ook om te weten waar verder gegaan moet worden met bellen: iedereen die nog voorkomt in de subtab ‘eerste actie’ moet nog gebeld worden, de anderen zijn reeds gebeld.

5. Mailing aanmaken vanuit het marketing project

Newbase biedt de mogelijkheid om een mailing te versturen vanuit een marketing project. Klik hier voor meer info.

Ben je hiermee geholpen?

Werken met procestaken op een klantproject

Werken met marketing kenmerken

Contact