Inhoudsopgave

Versturen externe evaluatie vanuit een klant project of een tijd project

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Algemeen

Het is mogelijk om vanuit Newbase een evaluatie te versturen naar een relatie vanuit een klant project of een tijd project.

In dit document wordt uitgelegd hoe de evaluatie in te stellen en te versturen. Je hebt onder andere toegang nodig tot de modules Keuzelijsten en Print labels, Start/eindteksten en ook kennis over hoe deze te bewerken.

Test altijd of alles naar wens is aangemaakt, ingericht en ook goed werkt voordat je een evaluatie naar een relatie stuurt. Dit kun je doen door jezelf aan een project evaluatie te koppelen en de mail dus aan jezelf te sturen.

2. Instellen van de evaluatie vragen (keuzelijst)

De evaluatie vragen(externe evaluatie regels) worden als 'keuzelijst' in Newbase ingesteld.

  1. Ga naar de module keuzelijsten
  2. Zoek naar de keuze lijst 'evaulatie extern'
  3. Zet de keuzelijst in de wijzigstand en pas de vragen naar wens aan en voeg vragen toe d.m.v het plusje.

In het bovenste vak vul je bij 'Toon waarde' de vraag in.

In het onderste kun je de vraag vertalen. Maak per gewenste taal een regel aan en vertaal de vraag in de kolom 'weergave keuzelijst'. Op basis van de taal die bij de relatie is ingesteld zal de corresponderende taal worden gebruikt.

3. Instellen van de tekst van het bericht

Hoe de mail eruit ziet die de relatie ontvangt kan worden ingesteld binnen de module 'Printlabels, start/eindteksten'.

  1. Ga naar de module `printlabels, start/eindteksten'
  2. Klik op het vergrootglas en zoek naar de sleutel: project.evaluation_body. Je kunt eventueel ook zoeken binnen het veld vertaling op een deel van de tekst die nu in de email staat
  1. Als je zoekt op project.evaluation_body EN je werkt met meerdere companies in Newbase zul je als zoekresultaat per company en per vertaling een regel vinden
  2. Klik de regel aan welke je wilt wijzigen. In ons voorbeeld klikken we op een regel van company A. Klik vervolgens op het wijzig icoon
  3. Klik nu of vooraan de regel om een betaande vertaling te wijzigen of klik op het plusje om een nieuwe taal toe te voegen
  4. Onderstaande opent nu:

In het onderste vak kun je de tekst invullen die in bericht moet komen. Je kunt deze tekst voorzien van opmaak door gebruik te maken van de verschillende opmaakopties, zoals vetgedrukt, cursief etc.

In het bovenste vak wordt de tekst incl. html codes getoond.

Wat in ieder geval in het bericht moet worden opgenomen is de link naar de vragenlijst. Deze link is <<service_url>>.

In printscreen is de link als volgt gebruikt:

<a href="&lt;&lt;service_url&gt;&gt;">Klik hier voor de vragenlijst</a><

4. Instellen onderwerp van het bericht

Het onderwerp van bericht kun je ook aanmaken binnen de module printlabel, start/eindtekst.

  1. Zoek binnen het veld sleutel naar: project.evaluation_subject
  1. Je krijgt nu een lijst te zien van de aanwezige vertalingen. Als je met meerdere companies werkt zie je die van alle companies
  2. Selecteer de gewenste regel en klik vervolgens op het wijzig icoon
  3. Klik voor de regel om een bestaande vertaling aan te passen of klik op het plusje om een nieuwe vertaling toe te voegen. Vervolgens type je in het onderste vak het emailonderwerp in.
  4. Wil je de projectnaam toevoegen aan het onderwerp? Gebruik dan: %%merge.project.name%%

5. Instellen mailbox, afzender van het bericht en logout url

Nu moet je nog instellen vanuit welke mailbox de mail wordt verstuurd en welke afzender er onder het bericht komt te staan.

  1. Hiervoor ga je naar de module Company en widget Service Mail Velden.
  2. Uit welke mailbox de mail wordt gestuurd vul je in bij het veld: Emailservice
  3. Op welke website de relatie uitkomt na het invullen van de vragen vul je in bij: Evaluatie logout URL
  4. De afzender van het bericht vul je in bij: Afzender service

6. Wat ziet de relatie?

De mail die de relatie ontvangt kan er als volgt uitzien:

Als de relatie op de link in de mail klikt wordt onderstaand scherm geopend:

Nadat de relatie de evaluatie heeft ingevuld en op de knop 'indienen' heeft geklikt wordt er naar een website van keuze genavigeerd zoals in het vorige hoofdstuk beschreven.

Onderstaand een voorbeeld van hoe de resultaten van het invullen van het formulier door de relatie in Newbase worden getoond.

Na update

uitleg smiley

terugbelverzoek

zoekactie

Ben je hiermee geholpen?

Marge op project klopt niet?

Contact