Algemene functionaliteiten
Verschillende manieren van zoeken in Newbase
Je kunt op verschillende manieren zoeken in Newbase. 1. Standaard zoekacties in ieder startscherm. Binnen het startscherm van een iedere module worden direct verschillende standaard zoekacties getoon…
Versturen inloggevens
De interne applicatiebeheerder binnen jullie organisatie kan inloggegevens versturen vanuit de gebruikerskaart. Open de module gebruikers Newbase en selecteer de gebruiker waarnaar je inloggegevens w…
Inloggen in Newbase
Om te kunnen inloggen in Newbase heb je inloggegevens nodig. Mocht je deze gegevens niet hebben ontvangen neem dan contact op met je interne applicatiebeheerder van Newbase. Je kunt inloggen via de w…
Verschil startscherm - samenvattingsscherm / quick edit - invoerscherm
Data is te wijzigen in een invoerscherm of op widgetniveau Wijzigen in invoerscherm. via het potloodje in het menu (horizontaal of verticaal) kom je in het invoerscherm. Wijzigen op widget niveau. In…
Een eigen zoekactie opslaan op startscherm en in lijst
Voor meer algemene informatie over zoeken in Newbase klik hier. Voer een zoekactie uit, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'uitgebreid zoeken'. Je komt uit in een lijst met resultaten. Klik nu op…
Standaard (voorgeprogrammeerde) lijstweergaven
Newbase beschikt per module over één of meerdere voorgeprogrammeerde lijsten. Wellicht geven deze lijsten niet de informatie die je zoekt. Dan kun je via de lijstweergave editor zelf lijsten samenste…
Volgorde kolommen in lijst aanpassen
De volgorde van kolommen in een lijst kan worden aangepast en opgeslagen. Bijvoorbeeld: Je zit in een lijst met verkoopoffertes en in de eerste kolom staat volgnummer en in de tweede kolom staat de o…
Lijst groeperen
Een lijst kan worden gegroepeerd. Deze functie kan op bijna alle lijsten van bijna alle modules worden toegepast. In deze helpfile nemen we als voorbeeld een lijst van openstaande verkoopoffertes. De…
Lijstweergave editor - list editor - eigen lijsten maken
Newbase beschikt per module over één of meerdere voorgeprogrammeerde lijsten. Deze lijsten kunnen worden gebruiken om een set van records op een bepaalde manier te tonen. Een lijst is dus geen zoekac…
Board view vanuit een lijst
Je kunt van een lijstweergave een board view maken waar binnen je eenvoudig de status van een record kunt veranderen door deze te verschuiven. Zorg dat je in een lijstweergave zit met een selectie va…
Kolommen in widget toevoegen of verwijderen
Je kunt binnen een widget een eigen lijst maken of een bestaande lijst aanpassen. Op deze manier kun je zelf bepalen welke data je in een widget ziet en in welke volgorde. De aanpassingen die je doet…
Dupliceren / Kopiëren documenten en eventueel vernieuwen gegevens
Binnen Newbase kun je eenvoudig een document kopiëren naar eenzelfde document of naar een ander document. Het voordeel hierbij is dat alle data wordt overgenomen. Denk hierbij aan: - van verkooplead…
Vervangen selectie van data
Het is mogelijk om in 1 keer, in een selectie van records, data te vervangen. Welke data je kunt vervangen is per module verschillend. Maak eerste een selectie van records waarvan je data wilt vervan…
Navigeren naar gerelateerde records
Het is mogelijk om vanuit een lijst te navigeren naar andere gerelateerde modules. Bijvoorbeeld vanuit een lijst met verkoopfacturen kun je eenvoudig navigeren naar de gerelateerd organisaties, relat…
Startscherm aanpassen - volgorde menu aanpassen
Het eerste scherm dat je in Newbase ziet als je opstart wordt bepaald door wat er links in je scherm bovenaan staat. In onderstaand voorbeeld is dat dus 'Sales Demo'. Klik rechtsboven op je naam en k…
Hoe werkt bestandsopslag in Newbase? Wanneer worden pdf'jes aangemaakt?
Een document in Newbase, bijvoorbeeld een offerte, wordt pas als pdf opgeslagen als je een bericht vanuit de offerte aanmaakt. Newbase maakt dus niet automatisch van alle documenten een pdf. Het docu…
Sneltoetsen / shortcuts
Voer een zoekactie uit, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'uitgebreid zoeken'. Je komt uit in een lijst met resultaten. Klik nu op het vergrootglas icoon en kies voor 'wijzig mijn zoekacties'. E…
Factuur staat in Newbase op betaald maar is in Twinfield niet betaald
Als een factuur wordt betaald middels een betaalbestand (inkoopfacturen) of een incassobestand (verkoopfacturen) dan zal Newbase deze factuur direct op betaald zetten ook als deze in Twinfield nog ni…
Webservice / API Newbase
Het is mogelijk gebruik te maken van de webservice van Newbase. Hiervoor verwijzen we je graag naar onze API website voor meer informatie. https://www.newbase.nl/api/#/home Tevens vragen we je het ge…
Waarom zie ik geen vervolgstap?
De vervolgstap knop in Newbase staat rechtsboven in je scherm. Het kan voorkomen dat je vanuit een samenvattingsscherm op de vervolgactie knop klikt en je geen vervolgactie ziet staan terwijl je deze…
Toon totalen op lijstweergave
Newbase beschikt per module over één of meerdere voorgeprogrammeerde lijsten. Wellicht geven deze lijsten niet de informatie die je zoekt. Dan kun je via de lijstweergave editor zelf lijsten samenste…
Kopiëren widgets en privileges van rol naar rol
Je kunt in Newbase eenvoudig widgets en/of privileges van een bepaalde rol kopiëren naar een andere rol. Dit doe je binnen de module eigenaar > widget rol. Let op: wees voorzichtig met het uitvoeren…
