Inhoudsopgave

Introductie Newbase Next

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Inloggen in Newbase

Om in Newbase te kunnen inloggen ontvang je van jullie interne applicatiebeheerder een mail met een link en inloggegevens. Met deze link kom je op de website van Newbase en kun je in een willekeurige browser Newbase openen door rechtsboven op inloggen te klikken.

Tip: Maak een bookmark aan zodat je voortaan Newbase snel kunt openen!

Nadat je de link hebt geopend kom je in het inlogscherm. Hier kun je inloggen met de gegevens die je via de mail hebt ontvangen.

2. Support - Help

Vanuit de Newbase applicatie kun je eenvoudig navigeren naar onze support website waar je het antwoord op veel vragen kunt vinden. Klik rechtsboven op je naam en klik in het menu op 'Help'.

In het zoekveld kun je vervolgens je vraag of een kernwoord intypen

Je kunt onze support desk ook een vraag sturen door te klikken op je naam rechtsboven in en te kiezen voor 'meld issue' .

3. Startscherm na inloggen

Als je Newbase opstart kom je uit in het startscherm. Hoe dit scherm eruit ziet kan per persoon verschillen. Afhankelijk van je privilegegroep/rol. Newbase is flexibel in te richten. Je kunt dit scherm naar wens aanpassen, weet wel dat als je dit doet de wijzigingen van toepassing zijn voor iedereen met dezelfde rol.

Onderstaand een voorbeeld van een startscherm:

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van het startscherm of meerdere 'startschermen' toe te voegen/wijzigen.

Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen het startscherm, samenvattingsscherm en invoerscherm.

4. Gebruikersinstellingen

Rechtsboven in het scherm staat je naam. Als je op je naam klikt opent een menu. Binnen dit menu kun je bijvoorbeeld widgets wijzigen, kleuren aanpassen(persoonlijk), mail inlezen of snelkoppelingen maken. Voor meer informatie over het aanpassen van widgets of het maken van snelkoppelingen scrol naar beneden. Maar ook kun je vanuit dit menu onze 'help website' bereiken.

5. Snelkoppelingen

Modules die je het meest gebruikt wil je wellicht snel kunnen openen. Van deze modules kun je snelkoppelingen maken.

Klik hier voor meer informatie over snelkoppelingen.

6. Modules

Newbase werkt met modules, bijvoorbeeld Organisaties, Relaties, Verkoopoffertes, Verkoopfacturen etc. Je kunt op verschillende manieren naar een module navigeren. Bijvoorbeeld vanuit het startscherm door op een module te klikken, door gebruik te maken van snelkoppelingen, maar je kunt ook zoeken naar een specifieke module via de 'module finder'

Klik hier voor meer informatie over zoeken naar modules.

7. Werken in module's en zoeken naar records

Zodra je een module opent kom je altijd eerst uit in het startscherm van de betreffende module. Hier kun je zoeken naar een record of meerdere records door bijvoorbeeld gebruik te maken van standaard zoekacties of zelf een zoekactie te te voegen (of verwijderen als er een zoekactie staat die je nooit gebruikt). Je kunt ook zoeken via het 'vergrootglas icoon' of uitgebreid zoeken. Maar je kunt hier ook een nieuw record aanmaken. Onderstaand een voorbeeld van een startscherm:

Klik hier voor meer informatie over zoeken naar records.

Klik hier voor meer informatie over het opslaan van een eigen zoekactie.

Als je een record hebt gevonden kom je binnen dit record altijd eerst uit in het samenvattingsscherm. Hierin staan diverse, voor jou handige, widgets. Welke dit zijn is afhankelijk van hoe dit voor jou of voor jouw privilegegroep is ingericht. In sommige widgets kun je direct data wijzigen door te klikken op het potloodicoon.

Onderstaand een voorbeeld van een samenvattingsscherm:

Er zijn, buiten het samenvattingsscherm, hoogst waarschijnlijk meer widgets binnen het record. Voor inzage in- en het wijzigen van data in meer widgets kies je via het menu voor wijzig invoerscherm of weergave invoerscherm.

Klik hier voor meer informatie hierover.

8. Verplaatsen van widgets

Newbase is flexibel in te richten. Je kunt eenvoudig widgets verwijderen, verplaatsen, vergroten of verkleinen.

Klik hier voor meer informatie over het verplaatsen van widgets.

Klik hier voor meer informatie over het verwijderen van widgets.

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van het formaat van een widget.

Ben je hiermee geholpen?

Contact