Inhoudsopgave

Prijsafspraken debiteur (per product of per kortingsgroep)

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Algemeen

In deze helpfile wordt uitgelegd hoe je prijsafspraken kunt vastleggen in Newbase en hoe deze te gebruiken.

Prijsafspraken kunnen worden gekoppeld aan een debiteur.

Bij het maken van een verkoopofferte, -opdracht of -factuur zal altijd eerst worden gekeken of de betreffende debiteur gekoppeld is aan een prijsafspraak. Is dit niet het geval dan zal de standaard prijs uit de producten database worden overgenomen. Is dit wel het geval dan zal de korting of toeslag conform de prijsafspraak worden overgenomen.

2. Hoe maak je een prijsafspraak in Newbase (naam van de prijsafpsraak)

Voor prijsafspraken is een aparte module genaamd: Prijsafspraak debiteur.

Binnen deze module geef je de prijsafspraak een naam en een code. Het koppelen van de prijsafspraak aan een debiteur of het inrichten van de prijzen doe je ergens anders.

  1. Klik binnen het startscherm van de module prijsafspraak debiteur op 'nieuw'
  2. Er verschijnt nu een leeg scherm waar je allerlei zaken kunt invullen / koppelen.
  3. Geef de prijsafspraak een code en een naam binnen de widget 'prijsafspraak'

Uitleg velden widget Prijsafspraak:

Code

Bij 'code' typ je een verkorte naam van de prijsafspraak

Naam

Bij 'naam' noteer je de volledige naam van de prijsafspraak

Inactief

Wanneer je geen vinkje aanzet zal de prijsafspraak niet meer in het overzicht tonen. De prijsafspraken blijven wel geldig.

Opmerking

Bij 'opmerking' kun je algemene gegevens over de prijslijst noteren

Je hebt nu de naam/code van een prijsafspraak aangemaakt.

Hoe je producten aan een prijsafspraak kunt koppelen lees je hieronder.

3. Er zijn twee manieren om producten aan een prijsafspraak te koppelen:

3.1 Via kortingsgroep

Heb je een groep producten waarvoor een prijsafspraak van toepassing is dan adviseren wij om van een groep producten een kortingsgroep te maken en deze kortingsgroep aan de prijsafspraak te koppelen. Per groep producten kan dan worden aangegeven hoe de prijs afwijkt. Dit doe je binnen de module Prijsafspraak kortingsgroep.

3.2 Per product

Het is ook mogelijk om een los product aan een prijsafspraak te koppelen. Je doet deze handeling dan per product en vult dan ook per product in hoe de prijs aangepast dient te worden. Zoals je je kunt voorstellen is dit veel werk. Vandaar ons advies om met kortingsgroepen te werken.

4. Werken met een kortingsgroep

Werken met een kortingsgroep gaat in 3 stappen:

1. Aanmaken van de kortingsgroep (naam) in de module kortingsgroep debiteur (hoofdstuk 4.1)

2. Producten koppelen aan de kortingsgroep in de module product (hoofdstuk 4.2)

3. Kortingsgroep koppelen aan een prijsafspraak (hoofdstuk 4.3)

4. Prijsafspraak koppelen aan een debiteur (hoofdstuk 6)

4.1 Aanmaken kortingsgroep

Je maakt eerst een kortingsgroep aan binnen de gelijk genaamde module. Binnen deze module geef je de kortingsgroep een naam en een code. Hoe je producten aan een kortingsgroep koppelt lees je in hoofdstuk 4.2.

4.2 Producten koppelen aan een kortingsgroep

Als je een kortingsgroep hebt aangemaakt kun je producten aan de kortingsgroep koppelen. Je zoekt het betreffende product (in de module product) en binnen widget 'Algemene instellingen product' kun je een kortingsgroep koppelen.

Let op: kortingsgroep en productgroep zijn twee verschillende dingen in Newbase.
4.3 Kortingsgroep koppelen aan een prijsafspraak en prijs instellen

Heb je producten gekoppeld aan een kortingsgroep zoals in voorgaande stap beschreven, dan kun je de kortingsgroep koppelen aan de prijsafspraak die je in hoofdstuk 2 hebt aangemaakt. Dit doe je binnen de widget 'gekoppelde korting groepen'. Je dient tenminste één prijsstaffelregel toe te voegen. Dit doe je binnen dezelfde widget als beschreven in voorgaande stap.

  1. Ga naar de module prijsafspraak debiteur en zoek de prijsafspraak waaraan je de kortingsgroep wilt koppelen
  2. Ga binnen de prijsafspraak naar de widget 'gekoppelde kortingsgroepen' en klik op het potloodje om een kortingsgroep te koppelen
  1. Klik nu op het plusje om een kortingsgroep te koppelen
  2. Klik nu in het veld code om de kortingsgroep te zoeken en te koppelen en vervolgens op het plusje om een prijsstaffel regel te koppelen waar de korting of toeslag wordt ingesteld

Bijvoorbeeld een korting van 10% op alle gekoppelde producten.

Let op: Je hebt de volgende keuzes:

1. Toeslag of Korting > toeslag zal bij de standaard prijs van het product worden opgeteld en korting zal van de standaard prijs van het product worden afgetrokken

2. Vast bedrag of Percentage > Wil je dat de toeslag of korting een vast bedrag is dan kies je achter het getal voor een #. Wil je dat de toeslag of korting een percentage van de verkoopprijs is dan kies je achter het getal een %

Op de staffelregel is het ook mogelijk om een maximale % korting in te stellen.

Vul je hier een percentage in dan zal wanneer een verkoopdocument wordt aangemaakt automatisch door Newbase worden berekend of dit maximum niet wordt overschreden.

Mocht je dit wensen dan is het mogelijk om hier met staffels te werken. Je dient hiervoor de aantallen aan het begin van de regel te veranderen. Let op wanneer je dit doet dat de door jou ingevulde waarden elkaar niet overlappen.

Je hoeft nu geen producten meer aan de prijsafspraak te koppelen want de producten zijn al gekoppeld in de kortingsgroep.

5. Losse producten koppelen aan een prijsafspraak

Wil je niet met een groep van producten in een kortingsgroep werken maar per product een lees dan hier verder:

  1. Ga naar de betreffende prijsafspraak, zoals beschreven in hoofdstuk 2, en koppel de producten via de widget 'gekoppelde producten'.
  1. Zoek het betreffende product. Nadat je het product hebt toegevoegd dien je tenminste één prijsstaffelregel per product toe te voegen via het plusje

Het is verplicht om een valuta te kiezen. Indien geen valuta wordt ingesteld zal de prijs uit de producten database worden overgenomen bij het koppelen van het product in een offerte of opdracht.

Je kunt nu op verschillende manieren de verkoopprijs invullen:

Verkoopprijs:

  • Als je een prijs invult bij 'verkoopprijs' en verder geen toeslag of korting dan zal deze prijs worden getoond bij het koppelen van dit product in een offerte of opdracht.
  • Als je geen verkoopprijs invult maar wel een toeslag of korting dan zal dit worden berekend over de prijs uit de producten database.
  • Als je wel een verkoopprijs invult en ook een toeslag of korting dan zal bij het koppelen van het product op een offerte of een opdracht de verkoopprijs uit de prijslijst plus/minus de toeslag/korting worden getoond. 

Toeslag / korting:

  • Als je geen verkoopprijs invult maar wel een korting of een toeslag dan zal de prijs uit de producten database worden overgenomen en daarop wordt de korting of de toeslag verrekend. 
  • Als je wel een verkoopprijs invult en ook een toeslag of korting dan wordt deze verrekend. 

Op de print zal 'standaard' de korting of toeslag getoond worden. Indien je alleen de nettoprijs wilt laten zien kan dit door de applicatiebeheerder worden ingesteld.

6. Prijsafspraak koppelen aan een debiteur

Nadat de prijsafspraak is gemaakt kan deze worden gekoppeld aan debiteuren die gebruik maken van deze prijsafspraak. Het koppelen van de prijsafspraak wordt gedaan in de module debiteur. 

  1. Zoek de debiteur waaraan je een prijsafspraak wilt koppelen
  2. Koppel de prijsafspraak via de widget 'debiteur informatie'

Binnen de prijsafspraak kun je ook zien welke debiteuren eraan zijn gekoppeld:

7. Hoe kun je binnen een document zien of er een prijsafspraak is gekoppeld

In onderstaand voorbeeld zie je een nieuwe offerte. Op het moment dat een debiteur wordt gekoppeld die een prijsafspraak heeft zie je dit binnen het widget 'prijsafspraak' van het document. Je kunt hier ook een andere prijsafspraak koppelen.

Klik hier voor de step by step instructie video.

Ben je hiermee geholpen?

Aanmaken samengesteld product - samenstelling

Aanmaken / wijzigen commerciële omschrijving product > multi taal

Contact