Inhoudsopgave

Uitleg invoerscherm bericht

MJA Bijgewerkt door MJA

Hoe het invoerscherm van een bericht er uit ziet is afhankelijk van hoe dit voor jou is ingericht en kan worden aangepast.

1. Koppelen van geadresseerden

Maak je een los nieuw bericht aan dan zul je zelf nog geadresseerden moeten koppelen en wellicht een sjabloon kiezen.

Is het bericht aangemaakt vanuit een document, bijvoorbeeld een factuur, dan zal hoogst waarschijnlijk al een geadresseerde zijn gekoppeld, een bestand als pdf zijn gekoppeld, een standaard tekst vanuit een sjabloon zijn ingevuld.

Onderstaand een voorbeeld van een invoerscherm van een nieuw bericht.

In de widget Bericht geadresseerden zoek je de relatie aan wie je een bericht wilt sturen. Zodra je een relatie selecteert wordt deze getoond in de widget geadresseerde aanhef. Door op het icoon vooraan de regel te klikken kan data worden gewijzigd.

Indien je meerdere relaties in de 'aan' zet zal Newbase standaard per 'aan' een bericht versturen. De ontvanger zie dan niet dat er nog iemand anders in de 'aan' staat. Als je wilt dat er met meerdere relaties in de 'aan' 1 bericht wordt verstuurd waarbij voor anderen zichtbaar is wie er allemaal in de 'aan' staan dan dien je gebruik te maken van het veld 'algemene aanhef'. Door daar iets in te vullen zal Newbase 1 bericht versturen. Bijvoorbeeld beste Jan en Kees.

2. Een andere verzender/gebruiker koppelen aan een bericht

Bij het aanmaken van een nieuw bericht vanuit het startscherm van de module bericht wordt standaard de ingelogde gebruiker als afzender aan het bericht gekoppeld.

Als een bericht wordt aangemaakt vanuit een document dan kan het zijn dat automatisch een andere gebruiker aan het bericht wordt gekoppeld als dit zo is ingesteld binnen een sjabloon.

Wil je handmatig de verzender wijzigen dan die je dit binnen die widget Bericht detailinstelling.

Toestemming om vanuit een andere gebruiker een bericht te versturen moet wel zijn ingesteld. Voor meer informatie hierover klik hier.

3. Ander sjabloon koppelen aan een bericht

Als een bericht vanuit een document wordt aangemaakt waarvoor een sjabloon bestaat zal deze automatisch in het bericht worden overgenomen of als er meerdere sjablonen bestaan voor die module bestaan je een keuze geven.

Als je een sjabloon wilt overschrijven of een sjabloon wilt koppelen doe je dat binnen de widget 'toont berichtdetail'. Zie printscreen. Er dienen dan natuurlijk wel sjablonen voor de module bericht te bestaan.

Ben je hiermee geholpen?

Aanmaken en versturen van één of meerdere (batch) berichten met bijlage

Exporteren CRM gegevens zoals emailadressen en adressen naar excel

Contact