Werken met marketing kenmerken

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Werken met marketing kenmerken in Newbase

Je kunt in Newbase marketing kenmerken toe kennen aan organisaties, personen, relaties, leden en projecten. Met deze marketing kenmerken kunnen selecties worden gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld het versturen van een mailing. Met welke kenmerken wordt gewerkt bepaal je zelf (afdeling marketing).

In welke module welk kenmerk wordt vastgelegd hangt sterk af van wat je wilt vastleggen. Een aantal aandachtspunten:

1.1 Marketing kenmerk bij module Persoon

Heb je als organisatie bijvoorbeeld business-seats bij een voetbalclub, of vrijkaarten voor een groot golftoernooi, dan wil je wellicht vastleggen of een relatie in voetbal of golf geïnteresseerd is. Dit doe je dan binnen de module Persoon en niet binnen de module relatie, want ongeacht voor welke organisatie de persoon als relatie werkt zal deze persoon in voetbal of golf geïnteresseerd blijven.

1.2 Marketing kenmerk bij module Relatie

Wil je vastleggen of een relatie dient te worden uitgenodigd voor een productpresentatie of wel of niet een nieuwsbrief wil ontvangen dan leg je dit vast op relatieniveau.

1.3 Marketing kenmerk bij module Organisatie

Wordt vastgelegd in welke branche een relatie werkzaam is, dan geldt dat dit voor alle relaties binnen de organisatie hetzelfde is. Dat is dus een kenmerk dat op organisatieniveau wordt vastgelegd. 

2. Instellen van marketing kenmerken

Voor het gebruiken van marketing kenmerken, zoals hierboven beschreven, dienen keuzelijsten te worden ingevuld. Als je binnen de module Keuzelijsten zoekt op marketing zie je alle keuzelijsten m.b.t. marketing. Voor meer informatie over het instellen van keuzelijsten klik hier.

In de module Company kunnen vaste relatie marketing categorieën worden ingevoerd. Tevens kan worden aangevinkt of deze default moeten worden meegegeven bij het aanmaken van een nieuwe relatie. Zo kun je bijvoorbeeld standaard aangeven dat een relatie een nieuwsbrief wil ontvangen

Op basis van marketing kenmerken kan vervolgens een marketingactie worden opgezet die verschillende vormen kan aannemen zoals een mailing, een belactie of het versturen van een nieuwsbrief. Dient het resultaat te worden gevolgd en moeten de kosten in het oog gehouden worden, dan biedt Newbase de mogelijkheid een Marketing project aan te maken.

3. Zoeken op marketing kenmerken

Indien marketinggegevens ingevoerd zijn kan worden gezocht naar een groep van organisaties of relaties met dat specifieke kenmerk.

Stel je wilt zoeken naar alle relaties met als kenmerk ‘Newbase event’ dan voer je de onderstaande handelingen uit:

  1. Ga maar de module Relatie en ga naar een willekeurige relatie
  2. Klik nu op de 3 puntjes voor uitgebreid zoeken. Klik hier voor meer info over uitgebreid zoeken
  3. Zoek in het veld filter naar bijvoorbeeld 'Marketing' en zoek vervolgens waarop je wilt zoeken. Klik op enter en je komt uit in een lijst met alle gevonden relaties. Uiteraard kun je ook op andere manieren en op andere velden zoeken naar relaties aan wie je bijvoorbeeld een mailing wilt versturen.

Wil je een mailing vanuit een marketing project sturen, klik dan hier voor meer informatie.

Wil je marketing triggers instellen op een marketing project, klik dan hier.

Ben je hiermee geholpen?

Marketing project: werken met triggers

POC boeking - Tussentijds resultaat nemen op een klant project - % of completion - welke boekingen worden gemaakt?

Contact