Inhoudsopgave

Aanpassen / wijzigen bestaande betaalfasering

MJA Bijgewerkt door MJA

1. Een betaalfaseringsregel hoeft niet meer te worden gefactureerd:

Oplossing: Stel de betaalfaseringsregel in op ‘niet tonen’. De regel zal dan niet meer naar voren komen in de zoekactie 'nog te factureren' binnen de module Betaalfasering regel. Dit kun je doen binnen de widget 'betaalfasering informatie'.

2. Een project/opdracht met bet.fasering gaat niet door en er is nog niets gefactureerd:

Oplossing: De betaalfaseringsregels (en eventueel niet vergrendelde facturen) verwijderen en de verkoopopdracht de fase geannuleerd geven. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de verkoopopdracht uit Newbase te verwijderen of het bedrag op 0 te zetten.

3. Er is al een deel via bet.fasering gefactureerd maar rest wordt niet meer gefactureerd:

Oplossing: Omdat er facturen aan de betaalfaseringsregels gekoppeld zijn kun je ze niet verwijderen (zoals hierboven). Wat je hier dient te doen is in de betaalfaseringsregel aan te geven dat deze niet meer getoond dient te worden(zie printscreen van optie 1). Op deze wijze zal hij niet meer in de zoekopdracht 'nog te factureren' naar voorkomen. De fase van de verkoopopdracht pas je daarna aan in geannuleerd en/of je kunt het bedrag in 0 veranderen. De opdracht kan niet uit Newbase worden verwijderd.

4. Een opdracht heeft een bet.fasering van bv. 50% / 50% en de 1e factuur van 50% is verstuurd. Nu wenst de klant een vervolg factuur van 40% en dan een laatste factuur van 10%:

Oplossing:

  1. Ga naar de nog niet gefactureerde betaalfaseringsregel van 50%
  2. Binnen de widget 'betaalfasering informatie’ heb je de mogelijkheid om een ander percentage in te voeren, vul hier, in dit voorbeeld, 40% in
  3. Pas de tekst aan bij het veld 'omschrijving klant'. Vul eventueel ook iets in bij het veld interne omschrijving
  1. Voor het aanmaken van een extra regel voor de overgebleven 10% ga je terug naar de betreffende verkoopopdracht
  2. Binnen de widget Betaalfasering informatie kun je via het plusje rechtsboven in de widget een extra regel aanmaken

5. Op een opdracht is een bet.faseringsregel verdwenen(verwijderd) en je wil nog een restant factureren

  1. Ga naar de bestaande betaalfaseringsregel welke al is gefactureerd
  2. Binnen de widget 'betaalfasering informatie’ heb je de mogelijkheid om een ander percentage in te voeren. Vul bij het veld percentage 100% in
  3. Maak nu de verkoopfactuur aan via de widget Gekoppelde verkoopfacturen
  1. Er wordt nu een factuur aangemaakt met het restant bedrag (check of het bedrag klopt)
  2. Pas in de factuur de tekst aan waar nodig en verstuur de factuur.
  3. Als je nu terug gaat naar de betaalfaseringsregel zie je als het goed is dat er nog steeds 100% staat en er dus geen verschil meer is.

Ben je hiermee geholpen?

Zoeken naar nog te factureren betaal faserings regels en aanmaken facturen

Aanmaken verkoopfactuur

Contact