Inhoudsopgave

Aanmaken van een betaalfasering (betaalfaseringinstelling)

MJA Bijgewerkt door MJA

Een betaalfasering biedt de mogelijkheid om een verkoopopdrachten in gedeelten te factureren, bijv 50% bij opdracht en 50% bij oplevering. 

Hiervoor dient een betaalfasering te worden aangemaakt welke dan vervolgens aan een verkoopopdracht gekoppeld kan worden.

Hoe je een betaalfasering kunt aanmaken staat hieronder beschreven. Wil je weten hoe je een betaalfasering aan een verkoopopdracht kunt koppelen dan klik hier.

1. Aanmaken nieuwe betaalfasering

  1. Ga naar de module betaalfasering instelling > klik op nieuw om een nieuwe betaalfasering aan te maken. Onderstaande scherm opent nu.
  2. In het veld company kun je, indien er met meerdere companies in Newbase wordt gewerkt, de betreffende company kiezen waarvoor de fasering van toepassing is
  3. Vink default aan als je wilt dat bij het toevoegen van een betaalfasering op een verkoopopdracht deze standaard wordt ingevuld
  4. In het veld positie kun je de sortering bepalen waarin de betaalfasering in de keuzelijst in de verkoopopdracht wordt getoond. Wij adviseren de meest gebruikte betaalfaseringen bovenaan in de sortering naar voren te laten komen, dus het laagste nummer te geven
  5. In het veld omschrijving vul je de naam van de betaalfasering in: bijvoorbeeld 50% - 50%
  6. Klik op het plusje rechts om de betaalfasering verder in te stellen
  7. Hieronder een uitleg van de velden in de pop-up die dan verschijnt:

Sortering:

De volgorde waarin de regels in de verkoopopdracht worden geladen

Retourneerwaarde:

Dit veld moet ingevuld worden en elke regel dient een unieke waarde te hebben, normaal gesproken oplopend vanaf 1. We raden aan om deze waarden niet meer aan te passen zodra betaalfasering in gebruik is genomen.

Naam:

De naam van de betaalfaseringsregel > bijvoorbeeld: 1e 50%

Verdeling:

Indien ja > dan zullen de regels van de verkoopopdracht op de factuur worden getoond met een aangepast aantal, afhankelijk van het ingestelde percentage. Hierbij wordt gekeken naar regels op het 1e niveau.

Voorbeeld: Als er 4 regels met elk een aantal van 10 stuks op de verkoopopdracht staan en de betaal fasering is 50% / 50% en verdeling staat op ja, dan komen op de factuur deze 4 regels te staan met in elke regel een aantal van 5, namelijk 50% van 10.

Indien er dus gebruik wordt gemaakt van verdeling zal er niet worden gekeken naar de tekst bij de vertaling. Deze tekst wordt gebruikt indien er geen gebruik wordt gemaakt van verdeling.

Indien je met samengestelde producten werkt en je wilt dat de betaalfasering wordt doorgevoerd op het onderste niveau dan dien je het veld 'onderste niveau' ook op ja te zetten.

Onderste niveau:

Indien er wordt gewerkt met een samenstelling en je wilt de betaalfasering doorvoeren op het onderste niveau dan zet je dit veld op ja. Ook moet het veld 'verdeling' dan op ja staan

Voorloopfactuur:

Dit is een indicatie dat de betaalfaseringsregel voorafgaand aan de opdracht mag worden gefactureerd. Dit is geen geautomatiseerde actie, maar een indicatie voor de facturist waaruit afgeleid kan worden dat een factuur verstuurd kan worden.

Percentage:

Het percentage van het orderbedrag dat op die betaalfaseringsregel mag worden gefactureerd.

LET OP: gebruik geen % teken maar alleen het getal.

Periode / Aantal:

Aantal en periode bepalen de factureringsdatum van de betaalfaseringsregel volgend op de startdatum welke is ingevoerd in het betaalfaseringsscherm van de verkoopopdracht of de datum van de voorafgaande betaalfaseringsregel. De periode tussen de data van de verschillende regels. Er kan gekozen worden tussen dag en maand. Het aantal maanden of dagen wordt bepaald door het aantal in te vullen.

2. Vertalingen (tekst op factuur)

Als er niet met 'verdeling' wordt gewerkt, zoals hierboven beschreven, dient er voor iedere betaalfaserings regel een tekst/vertaling te worden aangemaakt omdat in dit geval niet de orderregels worden getoond op de factuur maar de regels die je hier invult.

  1. Klik op het plusje binnen de pop-up van de betaalfaserings regel
  2. Onderstaande pop-up opent nu
  3. Kies een taal. Maak dus een vertaling voor alle talen die je voor je relaties in Newbase gebruikt
  4. Vul een interne vertaling in
  5. In het veld 'weergave in jouw taal' vul je de tekst in die op de factuur komt te staan. Het is mogelijk om in dit veld met mergecodes te werken. Klik hiervoor op het icoon onderaan het blok bij 'samenvoegcode invoegen'
  6. Klik op opslaan en herhaal eventueel voor een andere taal
  7. Doe hetzelfde voor alle overige betaalfaseringsregels.

Wil je weten hoe je een betaalfasering aan een verkoopopdracht kunt koppelen dan klik hier.

Wil je weten hoe je een bestaande gekoppelde betaalfasering kunt wijzigen klik hier.

Let op: wijzigingen of het verwijderen van een betaalfasering hebben geen effect op orders waarop die betaalfasering van toepassing was.

Ben je hiermee geholpen?

Doorboeken projectnummer naar Twinfield

Standaard ingestelde BTW codes t.b.v. doorboeken naar Twinfield

Contact